炒股并不容易致富,为何这么多人乐在其中?


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炒股并不容易致富,为何这么多人乐在其中?
图片[1]-炒股并不容易致富,为何这么多人乐在其中?-瑷珂憬転看似没有门槛,其实更像是一场没有终点的大逃杀。
作者: 流云来源:丫丫港股圈(ID:Victoria-hk-stocks)
前段时间house的脱口秀火了,不仅是因为直接影响到了上市公司股价波动,也是说出了很多股民的现状。不少人初入股市带着新手光环赚了点钱,就觉得炒股是一条致富之路。直到连本带利赔了回去,才发现炒股真难。

图片[2]-炒股并不容易致富,为何这么多人乐在其中?-瑷珂憬転
但是难在哪却想不明白。“明明股市每天都有不少涨的股票,怎么就跌自己的票?”“为什么一买就跌,一卖就涨?”怎么股市就盯着我这么点资金打”?

这不是个例,市场流行着“7亏2平1赚”的说法,也就是只有10%的投资者能从股市赚钱,70%都是亏损。

01亏钱容易赚钱难
怎么才能在股市里稳定赚钱?

是不是只要懂得多就能赚到钱?

你会发现有些投资者,因为长期炒股,感觉他上知天文下知地理,懂经济、政治、军事、历史,涉猎广泛。阅读各种投资书籍,熟悉各种技术指标,依旧可能亏到上新闻,送外卖跑滴滴。

是不是只要研究够深入就能赚到钱?

有很多产业专家,懂行业又懂公司,还懂产业技术,但在自己熟悉的领域都不一定赚钱。

蔡嵩松,15岁中科大少年班,硕博就读于中国科学院计算技术研究所,专业主攻芯片设计。毕业后进入一家科技公司从事芯片设计工作4年转战基金。但很遗憾“少年天才”,“半导体专家”,跑不赢指数。

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你可能觉得是不是产业专家对金融不够了解,那金融专家总赚钱了吧?

但是类似知名经济学家,金融学者下场,也是表现不佳。海通证券前首席经济学家的私募基金表现,成立以来收益为-26.39%,同期沪深300为-18.35%。

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那研究得深又研究得广,又懂金融,加上团队一群高手来研究,怎么也得赚钱了吧?

赚钱概率确实更大,但你会发现机构亏钱的也是一堆,长期能跑赢指数的机构都不多,且不说很多是靠赚管理费的。

无论是国内还是国外,连续数年跑赢大盘的基金经理可以说“凤毛麟角”。根据私募排排网统计,在2017年、2018年、2019年、2020年、2021年连续五个完整年度跑赢大盘,并且在今年业绩还维持正收益的私募基金经理仅有13名。

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▲2022年8月3日数据

金融圈不缺聪明人,也不缺努力的人,但是这么多绝顶聪明的投资者,经过时间的筛选,能在股市稳定赚钱的非常少。为什么炒股会这么难?

02没有硝烟的战斗
股票市场看起来处处是机会,似乎在某个股票的某个涨幅当中参与一段就行,似乎低价买入高价卖出就行了,应该很简单才是,但其实并非如此。表面上你是进入到一个满是红红绿绿数字的市场里,捞到一个红色的,实际上你是进入一个拍卖修罗场。

你会发现你几乎很难用一个你满意的价格买到你想买的东西,相反价格基本至少维持在一个让你不太舒服的位置,甚至是推向极致。

为什么?

就是因为聪明人太多了。

你觉得你懂了某个股票的价值,你会发现市场一大帮人可能比你还懂,尤其是好资产,很快这个股票就变得不便宜、变得危险、变得超出你的认知。

大多的时候市场都是有效的。聪明人多就容易极致地内卷,打满预期,很少有什么一眼就捡到黄金的机会。

就比如正常情况下,同一条街同一种商品,这一侧能卖50,另一侧却能卖100,就会有人找机会把50的一侧的商品拉去100那边卖,直到两边价格差不多,无利可套。聪明点的,发现和隔壁城镇还有套利空间,再聪明点发现其他城市还有赚头,一直卷到整个市场都没有赚头了。当期的没得卷了,就卷远期的,往后预期一年两年三年,能赚一点是一点。

在市场资金都在卷,不断打满预期的情况下,正常股票价格大都在风险带,你所能选择的价格,不是高价就是更高价。再往上就是虚虚实实的花招诱饵引你咬钩,不等潮水退了谁在裸泳根本一时间也看不清楚,不被骗的团团转就不错了。

市场不仅仅是投资者聪明,上市公司也是一群人精。公司一通包装后忽悠机构,机构又再次包装忽悠投资者。股票值不值这个忽悠价真不好说,但是能肯定的是买东西的基本没有卖东西的内行。

与人斗,而且还是与一群聪明人斗,很难抓到一些真正的好机会。这也是为什么在很多人看来,市场机会很多,而巴菲特可以很长时间里都觉得没有什么机会,宁愿账上躺着大笔现金。很多人以为进入股市,是来赚钱的,来分一杯羹,其实是进来被分的。市场里这些互相奈何不了的聪明人,都在虎视眈眈等着新一批的韭菜。

大部分人能抓住的是时代的红利,大周期普涨的机会,一旦拼刺刀,讲手段,不免都要受到毒打。

而可以让你抓到好机会的时候,基本都是利空满天飞的不太正常情况。但想抢占机会又要和自己斗,平常要克服自己人性的贪婪,这时候又要克服自己人性的恐惧。一旦局势稍微有点正常,可能在你都还没看清形势的时候,不合理的地方很快又会聪明人被填平。

这几年黑天鹅频发,也给了这样的机会。巴菲特买得很开心,对他来说是机会,但对大部分人来说,并没有这样的资金量和耐心,都是天有不测风云。

大家发现炒股不仅要和人斗,要和自己斗,还要和天斗。

你说难不难?

03怎么才能赚钱?
在股市混迹越久,可能就越明白,股市不是一个随便就能赚钱的地方。相比如何赚钱,可能更要考虑如何避免亏钱。

或许只需要一次错误就可以把多年的努力付之一炬,减少失误减少亏损最终才能赚钱。

在投资中常见的错误:

1、喜欢追涨杀跌
2、买入并祈祷策略
3、心态浮躁,情绪波动大,涨了大喜,跌了大悲
4、喜欢听小道消息,对买入的标的没什么认知
5、喜欢all in
6、上自己驾驭不住的杠杆
7、没有止损和止盈策略,全凭感觉
8、看股价大小来判断便宜还是贵
9、纠结一分钱价格,错过买入或卖出的机会
10、和股票谈恋爱,无法客观看待其价值……

还有很多错误,五花八门,作为股市新手的时候大家多少经历过一些。这就相当于还没和市场对上,自己已经破绽百出,是否被打倒只是时间问题。

图片[6]-炒股并不容易致富,为何这么多人乐在其中?-瑷珂憬転

炒股大概有几个阶段:

1、不知道自己不知道。可能有新手光环晚一点挨打,也可能一进来就挨打;

2、知道自己不知道。开始学习各家之长并挨打着。但挨打少了一些,开始谨慎一点;

3、知道自己知道。建立自己的体系,知道自己的边界,在能力圈里尽量抵御外界的诱惑,开始赚一些钱;

4、从心所欲又敬畏市场。对市场玩法深度了解,在机会和风险里平衡自如,能抓住一些不错的机会,但依旧谨小慎微。

大部分的投资者都处在第二或者第三阶段,持续学习完善自己的投资体系。

这个过程大多需要很长的时间沉淀,一边认识市场一边认识自己。

让你亏钱的,都是你觉得自己行了,但是最终不行,这就是一个认识市场又认识自己的一个过程。可能是黑天鹅,可能是认知不足,可能是操作不佳,也可能是对手太会玩。

类似猪周期相关股票能提前猪周期半年启动,而且直接预期完比较高的猪价。你可能懂猪周期,但是对手更懂,别人预判了你的预判,就让你可能无法把握好这个机会。

但其实不用过分在意,股市不需要把握住每一个机会,有时候把握住一个机会就够了。

投资的本质就是在对抗市场的有效性,在现在的股市中,股价基本能反应绝大部分已知信息。

在市场过于有效的时候,大部分人都是很难赚到钱的。很多看似赚钱的机会,一些只是想喝口汤的念头,最终都让人亏钱收场。

所以为什么要珍惜每一次危机,等待一些市场非理性时刻,等待一个全垒打的机会,或许是长期赚钱的关键。

所以为什么需要有安全边际,是因为它可以让你在误判的时候,在掉入聪明人的陷阱的时候,在遭遇黑天鹅的时候,可能让你捡回一条命。

如果你实在没有安全边际,那就必须有止损体系。你买不到便宜就只能冒着风险,但要知道如果赚了自己在赚什么钱,亏了又是如何亏的。大多数时候不仅短期是博弈,其实中期也存在较多的博弈成分,会容忍较高的价格去拿标的。

《世说新语·品藻》里有一句话:“我与我周旋久,宁做我。”主动投资是一门艺术,不仅结合股票、行业、择时、仓位管理、风险控制,还有自身情况的影响,如所处的阶段、心态、情绪、性格等等,最终只能走一条属于自己的路。成功者能够借鉴却难以复制,因为自身的体系随着时代的变化,还需要不停的变化。

当然也可以选择找靠谱的基金经理,或者直接投资指数,把难题转嫁出去。

巴菲特就凭借投资标准普尔500指数基金,10年投资收益大幅“跑赢 ”普罗蒂杰公司精心选择的5只对冲基金组合。巴菲特认为通过投资指数基金,业余投资者往往能够战胜大部分专业投资者。

图片[7]-炒股并不容易致富,为何这么多人乐在其中?-瑷珂憬転

04结语
炒股看似没有门槛,好像谁都可以进来赚一笔。其实像是一场没有终点的大逃杀,到处都有战斗,各处都有陷阱,还有天灾人祸。你能安全的到达你想要的阶段再退出这个游戏,并不容易。

股票市场其实是非常卷的,面对的都是市场最聪明加最有钱的人群。最好是跳出别人的节奏,找到自己的节奏。原来你可以6分配跑10公里,路上遇到1个4分配的选手,一旦跟了他的节奏,可能连5公里都跑不下来。

这是一条漫长的路,先战胜自己再考虑战胜对手。

“炒股是一直都这么难,还是只有初入市场的时候?”

“  一直如此。”


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